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Temu全球化之战,拼多多必须要赢
文:晨曦 2024-06-10 19:22
Temu是否会水土不服?

文丨晨曦

拼多多又交出了一张漂亮的业绩报表。

3月20日,拼多多发布2023年四季度及全年业绩。

据财报,拼多多在四季度营收889亿元,同比增长123%;净利润232.8亿元,同比增长146%;全年总营收2476亿元,净利润600.3亿元,同比增速均高达90%。

拼多多的业绩增长再次让业界惊呼,比如中金,维持给拼多多“跑赢行业”的评级。

但有意思的是,2023四季度和全年财报出来后,拼多多在二级市场表现优秀,但涨幅和影响却远不如三季度财报发布时。

3月20日,拼多多早盘大幅高开,最高涨幅超16%,但随后涨幅收窄,最终收盘涨幅3.52%。

而在去年三季度业绩公布时,拼多多美股开盘便暴涨18%,随后其市值更是直接超越阿里巴巴,成为美股市值最大的中概股公司。

彼时,拼多多的财报数据和股价表现引起热议,阿里员工在内网发帖感叹“此刻难眠,也不敢想,拼多多市值直接来到1855亿美金,相比我们的1943亿,差距仅80亿,着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀,快成老大哥了。”

在内网很久没发声的马云,也罕见参与了员工对于拼多多的谈论并发言。他祝贺了拼多多过去几年的决策,执行和努力,并且鼓励大家多提建设性意见和建议,特别是创新想法,并坚信阿里会变,阿里会改,“谁都牛过,但能为了明天后天牛而改革的人,并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重!”

“所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始,对谁都是机会,也是挑战。”马云简短几句话,表明了阿里的态度,也映射了在未来战场上,两者还将继续交锋。

Temu的功与忧

在不少用户看来,拼多多业绩的增长得益于消费的降级,但从实际业务来看,海外电商业务Temu功不可没。

据汇丰银行估算,Temu在2023年对拼多多总收入的贡献为23%,而在2024年这一数字有望升至43%,2025年将超过50%。

不仅如此,汇丰银行还称,Temu的强劲增长将持续到2024年,预计2024年Temu的GMV(商品交易总额)将增长两倍,达到约480亿美元,到2027年Temu的GMV将达到1400亿美元。

Temu于2022年9月上线,已开通的站点数量达到50多个。当前Temu业务已实现了覆盖所有大洲,其中欧洲站点数量最多,美国市场当前体量最大。

第三方数据显示,截至2023年12月,Temu的独立访客数量达到4.67亿,仅次于亚马逊,排名全球第二。

不仅如此,Temu的用户量还在不断增加。

据移动洞察咨询公司GWS数据显示,自1月份以来,Temu每天新增用户都在近1000万,且这种增速还没有放缓的迹象。中金公司预测,Temu在2023年GMV将达到180亿美元,相当于Shein公司2022年GMV的60%。

然而,有喜必有忧,Temu在给拼多多带来的业绩增长的同时,也暗藏风险和难关。

首先是产品的质量问题。

前不久,有美国网友在TikTok分享在Temu的购物经历,称其在Temu购买了一款键盘清洁神器,但实际收到的产品不仅没有效果,味道还极其刺鼻,该视频公开后,引发网友评论,纷纷分享相似经历。

据美国的商业改善协会称,短期内收到的有关Temu投诉就高达900多条。

事实上,每个电商平台都逃不开产品质量问题的困扰,对此,拼多多也有“仅退款”等政策应对,但依然会存在各种漏洞。

比如,近日,拼多多销售假五粮液的消息就被官方“石锤”。对此,五粮液称会持续对拼多多等电商平台销售假冒五粮液产品的行为进行清查,但其实在这之前,拼多多销售假茅台一事就已被闹得沸沸扬扬。

价格便宜,但质量问题严重、甚至官方出面“打假”,这显然与拼多多“多实惠、好服务”的服务宗旨相背离,久而久之势必伤及用户的心智,也伤及拼多多的口碑。

其次是政策的不确定性。

据海外媒体报道,一些美国议员正在推动禁止进口Temu上销售的商品,称Temu在阻止供应商使用强迫劳动方面做得不够。

此外,据硅谷科技媒体TheInformation报道,据知情人士透露,最近几周,包括众议员布莱恩·卢特克梅尔在内的一些美国议员要求将Temu加入美国所谓的《强迫劳动预防法》名单中,这相当于一项进口禁令。如果这些美国议员促成了此事,这将削弱Temu在美国的业务。

那么,拼多多对此作何应对?

在业绩电话会议上,拼多多表示,目前全球化业务仍处早期阶段,存在诸多不确定性和挑战。应对这些未知,能把握的就是不断修炼内功,以真诚的态度向消费者和市场学习,积极探索技术和模式的创新,坚持高质量发展战略。

据拼多多董事长、联席首席执行官陈磊透露,2023年,拼多多设立了法律和合规委员会,其中,委员会已与各国相关的监管机构进行了沟通,未来会持续地在这方面投入和研究。

据TheInformation报道,目前,Temu正积极调整战略,以降低对美国市场的依赖,并表示Temu正在设定目标,计划到2025年将美国市场对Temu整体的商品销售额占比降低至30%。

为实现这一目标,Temu正加速其在欧洲、中东、日本和韩国等地区的业务扩张。

据中金则预测,Temu今年将把重点投入从北美转向欧洲、中东、日韩以及拉美市场。

但从国内复制到境外,从美国复制到全球,国情不同,用户习惯不同,Temu是否会水土不服吗?